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　　隨著新一輪大規(guī)模基礎建設開啟，建材行業(yè)有望迎來新一波需求高潮。而工信部和住建部于9月1日印發(fā)的《促進綠色建材生產(chǎn)和應用行動方案》通知，更是對建材行業(yè)的發(fā)展起到一定的提振效果。旺季效應疊加國企改革預期，建材類上市公司整體估值有望獲得一定幅度提升。

　　基建加碼帶來結構性機會

　　基建投資仍然是經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要抓手。繼“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃出臺后，近期國務院又調(diào)整了固定資產(chǎn)投資項目資本金比例，意欲促進投資穩(wěn)增長。先是國家發(fā)改委擬通過國家開發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行向郵政儲蓄銀行定向發(fā)行長期專項債券，建立專項基金，用于基礎設施建設。緊接著國務院常務會議又提出調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項目的資本金比例制度。這些刺激政策的推出，將有力解決地方政府因債務管控而導致項目資本金不足的難題。由此不難看出，基建投資的持續(xù)加碼，無疑利好建材行業(yè)需求的增加。

　　雖然從國家統(tǒng)計局發(fā)布的上半年經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，固定資產(chǎn)投資同比增長11.4%，增速比一季度回落2.1個百分點，但諸多囊括在重大工程包中的基建領域卻呈現(xiàn)出“逆勢大漲”的態(tài)勢。如交通部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公路水路完成固定資產(chǎn)投資7188億元，同比增長9.5%，略高于去年同期。從中國鐵路總公司發(fā)布的投資情況來看，今年的鐵路項目投資進度也好于以往，11大工程包總體投資將在13萬億~15萬億之間。另外，今年國家層面還推出了“七大工程包”，預計投資超過10萬億元，僅上半年就已累計完成投資3.3萬億元。此外，發(fā)改委還推出了許多措施吸引社會資本參與工程包項目，如建立PPP項目庫等。

　　“建材板塊看點多在新型建材領域?！痹谛袠I(yè)投資機會上，海通證券(12.88 -0.39%,咨詢)認為，三類建材企業(yè)具有成長空間：1，涉“水”：國內(nèi)市政管網(wǎng)歷史欠賬、水環(huán)境糟糕的大背景下，長期管網(wǎng)建設及水治理服務空間大；近期水十條、PPP模式探索等政策傾向性明顯。2，涉“環(huán)保”：產(chǎn)品能通過升級、創(chuàng)新，替代傳統(tǒng)方案、開拓應用空間。如集成房屋替代零配件、玻纖復合材料替代鋼/鋁材、搪瓷鋼板拓寬應用領域。3，涉“家”：涉“家”產(chǎn)品狹義上來說是消費者選擇力大的品類，如吊頂、衛(wèi)浴陶瓷、涂料、家裝管道等；品牌力可實際提升企業(yè)份額及盈利。

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